Tiga belas tahun sebelum cerita ini dimulai, seekor 
monster  rubah ekor sembilan bernama 
Kyuubi menyerang 
Konoha, sebuah desa shinobi yang terletak di  negara Api. Kekacauan terjadi di desa Konoha dan korban banyak  berjatuhan....akhirnya ada seseorang yang berhasil menyegel Kyuubi itu  ke tubuh Naruto, seseorang yang berhasil menyegel siluman rubah ekor itu  dikenal sebagai Yondaime Hokage,Hokage ke 4 atau Namikaze Minato yang  tidak lain adalah ayah dari Naruto. Begitu kuatnya Kyuubi sehingga  penyegelan itu harus dibayar dengan kematian Yondaime Hokage sendiri.
Tiga belas tahun kemudian, tersebutlah seorang remaja bernama Naruto  Uzumaki yang sering membuat onar di desa Konoha. Naruto melakukan hal  itu karena menginginkan perhatian dari penduduk desa yang menjauhinya  karena rubah di tubuhnya. Naruto kemudian di tipu oleh seorang  pengkhianat untuk mencuri gulungan rahasia dari Hokage ke 3 (Sarutobi  Hokage), Naruto yang polos melakukan hal tersebut dan berhasil mencuri  serta mempelajari jurus seribu bayangan. Setelah tahu bahwa dia  dimanfaatkan Naruto menolak memberikan gulungan tersebut. Naruto  kemudian ditolong oleh guru 
Iruka yang merupakan guru favorit  Naruto. Dialah orang yang pertama kali mengakui keberadaan Naruto,  karena dulu guru Iruka pernah mengalami hal yang sama yaitu hidup tanpa  orang tua, dan selalu diselimuti kesendirian.
Naruto kemudian lulus menjadi genin, dan satu team dengan 
Sasuke dan 
Sakura.  Team mereka disebut Team 7 yang diketuai oleh 
Kakashi. Saat menjalankan tes dengan 
Kakashi, Naruto, Sasuke dan Sakura nyaris tidak  lulus, karena melihat kekompakan team antara Naruto dan Sasuke maka  Kakashipun meluluskan mereka, Dengan alasan yang pernah pernah dikatakan  temannya Obito dari klan Uchiha, yaitu "orang yang tidak taat akan  peraturan adalah sampah tapi orang yang membiarkan temannya menderita  lebih hina dari pada sampah!!" Misi Naruto dan yang lain dimulai, yaitu  mengawal seorang penduduk negeri Air. Naruto, Sakura, Sasuke dan Kakashi  berhadapan dengan dua ninja kuat pelarian dari negeri kabut yaitu 
Haku dan 
Zabuza yang dikirim oleh seorang gangster kaya  raya untuk menghentikan pembangunan jembatan oleh penduduk negeri air  yang miskin. Pertarungan sengit terjadi, 
Haku hendak menyerang 
Naruto  tetapi malah terkena 
Sasuke yang melindungi Naruto.  Mengira Sasuke tewas Naruto marah serta chakra Kyuubi pun terlepas  membuat Haku kewalahan. Kakashi yang hendak menghabisi Zabuza dengan  jurus raikiri mengenai Haku yang melindungi Zabuza. Karena terharu atas  pengorbanan Haku dan merasa dikhianati oleh pihak gangster yang malah  mencoba membunuhnya, Zabuza pun mengamuk dan membunuh ketua gangster  dengan kunai kecil di mulutnya. Akhir pertarungan Zabuza tewas disamping  Haku. Penduduk negeri air pun menamai jembatan baru itu dengan nama  jembatan Naruto sebagai tanda terima kasih dan penghargaan kepada Naruto  yang telah membangkitkan semangat penduduk negeri Air.
Hokage 3 memanggil para 
Jounin Konoha untuk  mendiskusikan mengenai ujian chunin antara Konoha dan 
Sunagakure. Para Jonin sepakat untuk mengadakan  ujian dan mengirim ninja - ninja pilihan mereka. Saat pendaftaran ujian 
Naruto, 
Sasuke dan 
Sakura  bertemu dengan banyak saingan baru yang kuat antara lain, 
Gaara, 
Kankurou, 
Temari, 
Rock Lee,  
Neji  Hyuga dan lain - lain. Ujian awal dimulai dengan tes tertulis,  berkat Naruto sebagian besar peserta dapat lulus. Ujian kedua berupa  pencarian gulungan di hutan. Diluar dugaan, Naruto, Sasuke dan Sakura  diserang oleh salah satu sannin legendaris 
Orochimaru yang menyamar menjadi peserta.  Orochimaru menandai Sasuke sebagai calon pengikutnya. Naruto dan yang  lainya berhasil lolos berkat 
Kabuto yang banyak memberi petunjuk pada Naruto,  Sasuke dan Sakura. Sementara itu, 
Kiba, 
Hinata dan 
Shino menyaksikan kehebatan 
Gaara yang  mengerikan, babak ketiga dimulai ! Babak ketiga dimulai, 
Kabuto tiba - tiba mengundurkan diri membuat  Naruto keheranan. Pertarungan sengit dimulai antara Sakura versus Ino,  Neji versus Hinata, Naruto versus Kiba, Garaa versus Rock Lee dan lain -  lain. Pertarungan demi pertarungan berakhir dengan mengharukan, Naruto  yang melihat kekejaman Neji saat melawan Hinata, dan hinata berjanji  untuk mengalahkan Neji. Pertarungan Lee melawan Garaa adalah yang paling  sengit dimana Lee terpaksa menggunakan serangan pamungkasnya 
ura  renge, membuat Garaa terdesak dan nyaris gelap mata membunuh Lee  apabila guru Guy tidak datang tepat waktu untuk menghentikannya.  Sementara itu Kakashi memberikan pembatas segel yang diberikan  Orochimaru pada Sasuke. Kakashi nyaris bertarung dengan Orochimaru yang  tiba - tiba muncul. Disini juga terungkap bahwa Kabuto adalah mata -  mata Orochimaru. Babak ketiga usai...
- Jiraiya, Sang Sannin Katak
 
Hokage 3 memberikan masa istirahat dan latihan untuk para peserta  selama 3 bulan sebelum babak ke-4 dimulai. Naruto pun dilatih oleh guru  pribadi Konohamaru untuk latihan berjalan di atas air. Sedangkan Kakashi  melatih Sasuke. Naruto yang menjalani latihan dengan guru barunya ini  bertemu dengan seorang pertapa aneh yang mengaku bernama 
Jiraiya  sang sannin katak. Jiraiya lalu membuka segel dari Orochimaru saat babak  kedua. Naruto lalu memaksa Jiraiya untuk mengajarinya jurus baru karena  menganggap Jiraiya telah mengganggu latihannya. Jiraiya mengajarkan  jurus pemanggilan. Semula Naruto hanya dapat memanggil seekor berudu  merah kecil, setelah Jiraiya melemparkannya ke tebing, Naruto berhasil  memanggil 
Gamabunta.  Jiraiya tertarik pada sifat Naruto yang penuh tekad dan pantang menyerah  menjinakkan Gamabunta.
Sepulang latihan, karena kelelahan Naruto dibawa Gamabunta ke rumah  sakit. Di rumah sakit, Naruto mendapat kunjungan dari Shikamaru. Mereka  berdua lalu mendapati Garaa mencoba membunuh Lee yang sedang tidur. Saat  guru Guy muncul Garaa ketakutan dan pergi. Garaa pergi memata - matai  latihan Sasuke dan Kakashi, Ia ketahuan oleh Kakashi. Gaara memutuskan  untuk pergi. Malamnya Ia membunuh shinobi negeri bunyi yang mencoba  membunuhnya di bawah bulan sabit merah.
Babak keempat dimulai. Naruto akhirnya bertarung melawan Neji yang  kuat, dengan tekad dan kecerdikannya Naruto pun dapat mengalahkan Neji  serta memenuhi sumpahnya pada Hinata yang kebetulan menyaksikan  pertarungan itu. Shikamaru mengalahkan 
Temari  dengan kecerdikannya, tetapi malah menyerah diakhir perttandingan  padahal ia bisa menang. 
Kankorou  mengundurkan diri membuat 
Shino kesal. Pertarungan Sasuke  dan Garaa memakan waktu paling lama, karena Sasuke terlambat datang  bersama Kakashi. Garaa di desak oleh Sasuke hingga terpaksa bersembunyi  di dalam perisai pasir dan hendak mengeluarkan 
Ichibi. Sasuke  melancarkan serangan 
Chidori membuat perisai pasir hancur dan  Garaa terluka untuk yang pertama kalinya. Ichibi nyaris keluar, semua  kacau saat terdengar ledakan di gerbang Konoha, Kazekage menyerang  Hokage 3 dan para ninja negeri pasir dan bunyi bergerak menyerang,  Konoha dalam bahaya ...
Garaa yang terluka dibawa lari oleh Kankorou dan Temari ke hutan,  sementara Sasuke mengejar mereka. Para penonton tertidur karena terkena  serangan ilusi dari Kabuto yang menyamar sebagai anggota 
ANBU. Hanya  beberapa ninja yang tidak terpengaruh, antara lain Kakashi, Guy, Sakura  dan Shino. Naruto yang terkena dibangunkan oleh Sakura, sementara  Shikamaru pura - pura pingsan pun dibangunkan. Shikamaru, Sakura dan  Naruto mengejar Sasuke dibantu oleh 
pakkun.  Kazekage ternyata adalah Orochimaru yang menyamar, Hokage 3 pun memulai  pertarungan sengitnya dengan Orochimaru yang memanggil Hokage 1 dan  Hokage 2 dengan jurus terlarang untuk membunuh Hokage 3. Kankorou  bertarung dengan Shino yang muncul tiba - tiba, keduanya draw. Sasuke  mengalahkan Temari lalu mengejar Garaa. Sasuke nyaris terbunuh oleh  Garaa. Untungnya, Naruto dan Sakura tiba. Shikamaru melawan para ninja  bunyi tetapi kehabisan 
cakra. Dia ditolong oleh Asuma disaat kritis. Garaa  menyerang Sakura, membuat Naruto yang semula ketakutan pada Garaa  menjadi marah. Sasuke yang sudah lemah tidak dapat menolong Naruto.  Garaa berubah menjadi 
Shukaku. Naruto hendak memanggil  kamabunta, tetapi malah kamagichi yang keluar. Katak kecil putra  kamabunta. Naruto berhasil memanggil kamabunta dengan cakra rubah ekor  sembilannya. Pertarungan sengit terjadi, Naruto dan kamabunta menang  melawan Garaa. Sementara di Konoha, Hokage 3 menggunakan jurus mematikan  yang mengharuskan penggunanya mengorbankan nyawa untuk menghisap nyawa  Orochimaru. Malangnya, Orochimaru lolos dan hanya roh kedua tangannya  yang terhisap. Pertempuran berakhir dengan mundurnya musuh dan kematian  Hokage 3.
Seusai pemakaman Hokage 3, dua sosok menyaksikan Konoha yang sudah  porak - poranda dari kejauhan. Mereka adalah anggota 
Akatsuki yang dapat diartikan sebagai fajar dan  juga bisa menjadi artinya kiamat, tergantung penulisannya dengan kanji.  Kakashi mendapatkan informasi mengenai organisasi akatsuki dari 
Jiraiya.  Sasuke diundang oleh Kakashi untuk minum di sebuah kedai, dimana di  kedai tersebut dua anggota akatsuki tadi sedang istirahat. Kurenai dan  Asuma tiba, mereka mengikuti dua anggota akatsuki tadi. Kurenai dan  Asuma kaget saat mengetahui bahwa salah satu dari mereka adalah 
Itachi  Uchiha. Seorang clan Uchiha yang membantai seluruh anggota clannya  serta merupakan kakak kandung Sasuke yang ingin Sasuke bunuh. Itachi  ditemani oleh seorang pengkhianat dari negeri kabut, 
Kisame Hoshigaki. Juga senior dari 
Zabuza. Asuma dan Kurenai nyaris kalah hingga  Kakashi tiba. Pertarungan Kakashi dan itachi dimenangkan Itachi. Kakashi  terluka mental karena jurus ilusi Itachi. Guy tiba dan membuat Itachi  serta Kisame kabur.
Para penasehat Konoha menemui Jiraiya dan memintanya untuk menjadi  Hokage ke-5. Jiraiya menolak dengan alasan masih ada satu sannin lagi  yang lebih baik daripada dirinya dan Orochimaru dan ahli dalam bidang  medis. jiraiya mengajak Naruto mencari sannin ketiga tersebut. Kakashi  yang terluka akibat serangan Itachi dirawat di rumah sakit. Sasuke yang  datang menjeguk tanpa sengaja mendengar percakapan para jonin mengenai  Itachi yang datang ke Konoha mencari Naruto. sasuke dengan amarah  mencari Itachi. Naruto bertemu dengan Itachi dan Kisame di hotel saat  Jiraiya sedang pergi bersama gadis yang sudah dihipnotis oleh Itachi.  Sasuke tiba tepat waktu, tetapi Itachi terlalu kuat untuk Sasuke. Itachi  menghajar Sasuke hingga babak belur. Naruto yang mencoba menolong  cakranya diserap pedang milik Kisame. Naruto nyaris ditebas, untungnya  Jiraiya tiba tepat waktu. Itachi dan Kisame melarikan diri karena merasa  tidak dapat menandingi Jiraiya. Guy tiba sesaat kemudian dan slah  menendang Jiraiya. Sasuke yang terluka parah dibawa kembali ke Konoha  oleh Guy, sementara Naruto dan Jiraiya meneruskan mencari sannin ketiga.
Jiraiya menjelaskan pada Naruto mengenai bahayanya 
Akatsuki lalu mengajarkan Naruto jurus baru yang  dulunya merupakan salah satu jurus handalan hokage 4 yaitu "Rasengan".  Naruto dengan susah payah mempelajarinya. Naruto menggunakan  "kagebushin" miliknya untuk mengeluarkan rasengan. Perjalanan berlanjut.  Jiraiya dan Naruto tiba di sebuah desa. Naruto dan Jiraiya akhirnya  bertemu dengan 
shizune dan 
Tsunade.  Naruto yang mengetahui Tsunade adalah calon Hokage 5, Naruto marah dan  menantang Tsunade bertarung. Dengan mudah Tsunade mematahkan serangan  "rasengan" Naruto. Melihat keteguhan Naruto, Tsunade menantang Naruto  untuk menguasai jurus itu dalam waktu satu minggu. Naruto semula menolak  tetapi setelah diiming - imingi kalung hokage 1 yang harganya mahal,  Naruto bersedia. Di luar dugaan, Kabuto dan Orochimaru menemui Tsunade  dan bernegosiasi bahwa bila Tsunade menyembuhkan Orocimaru maka dia akan  menghidupkan Adik dan Pacar Tsunade yang lama meninggal. Tsunade minta  waktu untuk berfikir. Jiraiya mengjaak Tsunade minumkemudian mengancam  Tsunade bila membantu Orochimaru maka dia akan membunuh Tsunade.  Sementara itu, Shizune menceritakan pada Naruto mengenai masa lalu dan  penderitaan Tsunade semenjak kehilangan orang yang di sayanginya. Naruto  yang mendengar cerita itu terpacu untuk menuntaskan jurusnya. Tsunade  menyaksikan latihan Naruto, kemudian mencampurkan obat diminuman  Jiraiya. Kemudian ia pergi menemui Orochimaru dan Kabuto. Orochimaru  nyaris dibunuh Tsunade tapi Kabuto menghalanginya. Tsunade memutuskan  untuk tidak menolong Orochimaru. Pertempuran sengit antar Sannin dimulai  saat Jiraiya tiba. Naruto menghantam Kabuto dengan Rasengan.  Pertarungan semakin memuncak saat ketiga sannin memanggil mangaa masing -  masing. Gamabunta dan Manda terlibat pertarungan sengit. Dimana  puncaknya, Manda kabur. Orochimaru dan Kabuto pun melarikan diri. Naruto  dan Tsunade beradu argumen lagi di restoran menyebabkan keduanya duel  lagi. Kali ini Tsunade tidak memukul naruto melainkan memberikan hadiah  berupa kalung dan kecupan di kening.
Beberapa hari sesudah pertarungan sannin yang dahsyat, Naruto telah  kembali ke Konoha. Tsunade membicarakan masalah operasi untuk  menyembuhkan Lee akibat menggunakan 'urarenge' saat melawan Garaa di  Ujian Chuniin. Operasi kemungkinan gagal, Guy maupun Lee kaget.tetapi  Guy tetap, meyemangati Lee. Sementara itu,Sasuke yang baru dikalahkan  oleh Itachi menjadi kesal,iapun kesal karena merasa tersaingi oleh  Naruto yang makin kuat. Saat Sakura dan Naruto menjenguk, Sasuke malah  menantang duel Naruto. Pertarungan keduanya cukup sengit, hingga nyaris  beradu kekuatan, untungnya Kakashi muncul dan melerai keduanya. Diluar  Konoha, para ninja bunyi handalan Orochimaru tiba.
- Perginya Sasuke Dari Konoha
 
Keempat ninja bunyi andalan Orochimaru Tayuya,Sakon,Kidomaru,dan  Jirobou datang ke Konoha untuk menjemput Sasuke ke tempat Orochimaru  setelah diperintah Orochimaru pada malam hari mereka bertemu Sasuke  terjadi pertarungan antara Sasuke dan Tayuya,Sakon,Kidomaru,dan Jirobou  setelah pertarungan itu mereka mengajak Sasuke pergi dari Konoha mereka  mengatakan tentang kekuatan yang akan diberikan Orochimaru mereka akan  menungu Sasuke di luar desa pada malam harinya Sasuke segera  menningalkan Konoha sebelum pergi Sakura bermadsud menyakinkan Sasuke  untuk tidak pergi tetapi gagal setelah malam pada pagi esoknya harinya  segara di ketahui Tsunade dan segera memerintahkan Shikamaru untuk  membuat tim untuk membawa pulang Sasuke setelah berkeliling Konoha tim  terbentuk tim terdari Shikamaru,Chouji,Kiba,Naruto,dan Neji Pengejaran  Sasuke di mulai.
Pengejaran terhadap sasuke ternyata tidak semudah yang mereka  bayangkan. 5 Ninja bunyi sudah siap menghadang Tim Shikamaru dkk. Mereka  adalah bawahan Orochimaru yang memiliki kekuatan sangat hebat dan  sangat kuat. Dan pada akhirnya mereka melawan para ninja bunyi dengan  taruhan nyawa. Pertarungan pertama dimulai oleh Chouji melawan Jiroubou.  Yang dimenangkan oleh Chouji setelah ia menelan pil merah terakhir yang  bisa merubah lemak dalam tubuhnya yang sangat gemuk menjadi chakra.  Pertarungan selanjutnya giliran Hyuga Neji, pemilik Byakugan dengan  Kidoumaru. Pertandingan ini juga dimenangkan oleh pihak Shikamaru dkk.  Setelah Neji menerima sengaja serangan terakhir kidoumaru yang berbentuk  panah berwarna emas yang terbuat dari jaring yang keluar dari mulut  kidoumaru, yang kemudian Neji menyalurkan chakra melalui jaring-jaring  itu untuk merusak jaringan organ dalam kidoumaru. Selanjutnya  pertarungan oleh Shikamaru dengan Tayuya, serta Kiba dengan Sakon, yang  tak lama kemudian Naruto pun bertarung dengan Kimimaro, keturunan  terakhir keluarga Kaguya pemilik kemampuan klan tulang yang bisa  memanipulasi tulang dalam tubuhnya. Tapi kemudian Naruto digantikan oleh  Rock Lee atau Gejimayu yang tiba-tiba saja datang setelah proses  penyembuhan operasi tulang belakang dirinya. Dan semua pertarungan itu  dimenangkan oleh tim Shikamaru setelah dibantu tiga Shinobi dari  Sunagakure yang tidak lain adalah Gaara, Temarin, dan Kankuro.  Pertarungan dengan ninja bunyipun berakhir dengan kemenangan. Tapi  pengejaran Sasuke tetap dilakukan oleh Naruto seorang diri. Dan  pengejaran berlanjut.
Diperbatasan negara Hi Naruto berniat membawa kembali Sasuke ke  Konoha namun keduanya malah bertarung dengan saksi patung para pendiri  konoha Hokage Pertama dan Madara Uchiha (pendiri klan uchiha). saat  pertarungan segel Kyuubi lepas satu sementara Sasuke memasuki Joutai 2  dan pertarungan itu dimenangkan oleh Sasuke karena Sharingannya telah  bangkit dan berada pada level 3 (setingkat dengan Kakashi)
Setelah kejadian itu Jiraiya membawa Naruto untuk berlatih selama 3  tahun dan menjadi murid resminya dan juga bertujuan untuk memperkuat  Naruto ketika Akatsuki bergerak lagi.
- Flash Back Hatake Kakashi
 
Cerita ini merupakan 
flash back yang menceritakan masa lalu  Kakashi yang ketika berumur 12 tahun sudah menjadi 
jounin. Ia  sekelompok dengan Obito Uchiha dan Rin dengan gurunya yang kelak disebut  dengan Hokage Keempat. Misinya adalah menghancurkan jembatan namun di  tengah-tengah penyusupan mata kirinya rusak. sementara itu obito  berhasil membangkitkan sharingan dan mereka berdua berhasil  menyelamatkan Rin namun Obito tertindih batu dan memerintahkan Rin untuk  memindahkan matanya untuk Kakashi sebagai hadiah perayaan kenaikannya  menjadi Jounin. Dengan mata pemberian Obito kakashi berhasil menjatuhkan  musuh namun mereka muncul semua sehingga gurunya menggunakan ninjutstu  ruang dan waktu datang menyelamatkan mereka. Setelah kejadian itu  pandangan kakashi yang juga merupakan anak dari Konoha Shiroii Kiba  menghargai nilai persahabatan lebih dari apapun. Ayah kakashi mati 
bunuh  diri karena memilih menyelamatkan rekan satu tim yang terancam  daripada menyelesaikan misi sehingga ia dikucilkan. pandangan Kakashipun  demikian saat Rin tertangkap ia memilih maju menyelesaikan misi namun  di tengah jalan ia berubah pikiran karena Obito. Hal yang paling  disesali Kakashi adalah kematian Obito.
Setelah 3 tahun berlalu, Naruto dan Jiraiya pun kembali ke Konoha.  Sesampainya di Konoha, diapun bertemu dengan Sakura, Hinata, Shikamaru,  Chouji dan teman-teman lainnya semasa genin. Ternyata mereka telah  menjadi chuunin, kecuali Shikamaru yang sudah melebihi yang lainnya  dengan menjadi Jounin. Bersamaan dengan kembalinya Naruto dan Jiraiya,  di Negara Suna terjadi kehebohan besar, yaitu Gaara (yang sekarang  menjabat menjadi Kazekage) diculik oleh Deidara dan Sasori dari  Akatsuki. Gaara yang sebenarnya memiliki kekuatan besar, kalah dalam  tipuan serangan yang digunakan oleh Deidara. Gaara yang tidak sadarkan  diri pun dibawa oleh Deidara dan Sasori ke markas Akatsuki. Mendengar  kabar bahwa Gaara diculik Akatsuki, Naruto pun tidak tinggal diam. Ia  bersama Sakura dan Kakashi segera menuju Suna. Tak hanya mereka bertiga,  Kelompok Guy juga mendampingi mereka dengan menempuh rute yang berbeda.  selain itu nenek chiyo yg merupakan ahli pengobatan dari suna juga ikut  dalam tim kakashi untuk menyelamatkan gaara yg dibawa oleh sasori yg  merupakan cucuya. akhirnyatim penyelamat gaara berhasil menyusul  akatsuki, dan dgn bantuan dari tim guy sakura berhasil menghancurkan  pintu masuk gua yg merupakan tempat persembunyian akatsuki,setelah itu  pertarunganpun tak terelakkan lagi.sakura bersama nenek chiyo bertarung  melawan sasori,sedang naruto bersama dgn kakashi melawan deidara.
Berawal dari keterangan yang didapatkan oleh sakura dari sasori, maka  naruto berniat mencari sasuke di sebuah jembatan tempat pertemuan  rahasia yang diadakan oleh sasori dan mata-matanya yang bersama  orochimaru. hokage ke-5 kemudian mengutus team 7 yaitu sakura, naruto,  yamato ( sebagai pengganti kakashi yang sedang sakit setelah bertarung  dengan deidara) dan sai ( sebagai pengganti dari sasuke). setibanya di  tempat rahasia tersebut, yamato menyamar sebagai sasori namun ternyata  ketahuan oleh kabuto ( dulu mata-matanya sasori). akhirnya orochimaru  muncul dan terjadi pertarungan antara yamato vs orochimaru + kabuto.  naruto dan sakura datang membantu, untuk melawan orocimaru, naruto  memakai kekuatan kyubi miliknya... karena perkataan orochimaru, naruto  tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga dia menggunakan kekuatan 4  ekor yang belum dia kuasai sehingga tubuh naruto berubah menjadi nine  tail berwujud kecil.. dengan kekuatan yamato, naruto berhasil  dikembalikan ke wujud aslinya.
sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Naruto